Consultoria para Avaliação de Empresas – Valuation e Laudos

Avaliação de Empresas – Consultoria

Somos uma Consultoria de Avaliação de Empresas com atuação em diversos setores da economia e em empresas de diferentes portes. Possuímos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Belo Horizonte, com capacidade de atendimento em todo o Brasil.

Adotamos o padrão de avaliação de empresas sugerido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, utilizando três metodologias de análises: método de fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e patrimonial. Como fazemos atualmente mais de uma centena de laudos de avaliação por ano, de praticamente todos os setores, entendemos diversos segmentos e mercado, com profissionais experientes e com velocidade de análise.

Nossa equipe interna atualmente conta com executivos com anos de análises de mercado e valuation. Devido ao nosso tamanho operacional, temos clientes em todas as regiões do Brasil, sempre atendendo com equipe própria de profissionais.

Trabalhamos com avaliações para venda, dissolução societária, fusões, para fins fiscais e busca de investidores. Somos credenciados no Conselho Federal de Economia desde a nossa fundação e somos habilitados a emitir laudos para estes fins.

Metodologia para Avaliação de Empresas

A metodologia a seguir demonstra de forma simplificada o processo de avaliação de empresa através de fluxo de caixa descontado.

Avaliação de Empresas - Valuation

Para calcularmos o valor da operação, precisaremos estimar o EBITDA (geração de caixa operacional da empresa) para os próximos anos, assim como os investimentos, a variação de capital de giro e os impostos sobre resultados.

Com o valor da operação calculado, descontaremos passivos financeiros e contingências fiscais e trabalhistas e adicionaremos aplicações financeiras, por exemplo. Com isto, chegaremos ao valor de mercado da empresa, ou equity value.

Temos clientes em todo o Brasil, já tendo realizado avaliação de empresas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, em Porto Alegre, Campo Grande, Teresina, em Belo Horizonte, Mossoró, em Brasília e outras cidades.

Processos de M&A – Avaliação de empresas

Trabalhamos com assessoria em projetos de fusões e aquisições para diversos segmentos. Para um processo de venda de empresa ou dissolução societária, é fundamental que seja realizada anteriormente uma avaliação da empresa que será alvo de negócio.

A avaliação será utilizada como forma de parâmetro por parte dos vendedores para balizar propostas recebidas. Não necessariamente será utilizada diretamente na negociação, mas como objeto de discussão de valuation com o investidor interessado.

Artigos:

  • Artigo de abril de 2017 – A importância de avaliação de empresas para sucesso em negociações – leia aqui.