Laudo para avaliação de ágio de aquisição

Laudo para avaliação de ágio de aquisição

Somos uma Consultoria com foco em Avaliação de Empresas e fazemos laudo para avaliação de ágio de operações de M&A. Realizamos estimativas de intangíveis como marca, contratos, tecnologias e o próprio ágio para operações de aquisições e fusões de empresas. Temos atendimento nacional e contamos com equipe experiente para elaboração dessas análises.

Possuímos atuação em diversos setores da economia e em empresas de diferentes portes. Temos escritórios em São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com capacidade de atendimento em todo o Brasil.

No laudo para cálculo de ágio – laudo PPA -, usamos toda regra de CPCs sobre o tema e adotamos o padrão de avaliação de empresas sugerido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Já realizamos mais de uma centena de laudos PPA para empresas de vários segmentos de atuação.

Trabalhamos com avaliação para venda, para dissolução societária, fusões, para fins fiscais e busca de investidores. Somos credenciados no Conselho Federal de Economia desde a nossa fundação e somos habilitados a emitir laudos para estes fins.

Laudo para avaliação de ágio de aquisição – Metodologia para Cálculo

A metodologia a seguir demonstra de forma simplificada o processo de Laudo PPA de empresa através de fluxo de caixa descontado.

Laudo de avaliação de ágio para aquisições

Para calcularmos o valor da operação, precisaremos estimar o EBITDA (geração de caixa operacional da empresa) para os próximos anos, assim como os investimentos, a variação de capital de giro e os impostos sobre resultados.

Com o valor da operação calculado, descontaremos passivos financeiros e contingências fiscais e trabalhistas e adicionaremos aplicações financeiras, por exemplo. Com isto, chegaremos ao valor de mercado da empresa, ou equity value.

Temos clientes em todo o Brasil, já tendo realizado avaliação de empresas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, em Porto Alegre, Campo Grande, Teresina, em Belo Horizonte, Mossoró, em Brasília e outras cidades.

Laudo para avaliação de ágio de aquisição – Processos de M&A

Trabalhamos com assessoria em projetos de fusões e aquisições para diversos segmentos. Para um processo de venda de empresa ou dissolução societária, é fundamental que seja realizada anteriormente uma avaliação da empresa que será alvo de negócio.

A avaliação será utilizada como forma de parâmetro por parte dos vendedores para balizar propostas recebidas. Não necessariamente será utilizada diretamente na negociação, mas como objeto de discussão de valuation com o investidor interessado.

Site de Valuation de Empresas – Artigos:

  • Artigo de abril de 2017 – A importância de avaliação de empresas para sucesso em negociações.